客户案例丨鲲鹏卓越拜访清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵教授
2024-12-12
2024年12月12日，鲲鹏卓越创始人、董事长潘磊先生，联合创始人、首席投资官罗伟卿博士一行莅临清华大学中国经济思想与实践研究院，拜访我国著名经济学家、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵教授，并就公司发展与未来战略向李稻葵教授进行了深入的汇报交流。潘磊董事长向李稻葵教授全面汇报了鲲鹏卓越在过去一年来的企业发展成果及企业战略布局。他强调，在瞬息万变的市场环境中，鲲鹏卓越始终坚持以客户为中心，以奋斗者为本，坚守初心，不负所托，积极践行企业社会责任，在家族办公室、企业服务与新经济研究领域不断拓展业务边界。随后，罗伟卿博士围绕公司投资策略、当前核心产品及未来产品规划进行了详细的汇报介绍。他指出，鲲鹏卓越致力于将风险控制与合规准则置于业务发展的核心，同时在财富管理、保险规划、家族信托、移民留学等方面形成了完整的生态体系。罗博士还谈到，鲲鹏新经济研究院依托顶级专家团队，正在为公司及客户提供高水准的智力支持，同时积极参与国家经济政策研究，为经济社会发展贡献智慧。李稻葵教授认真听取了汇报，并充分肯定了鲲鹏卓越在2024年所取得的成绩。他表示，鲲鹏卓越作为国内首家集合企业服务、家族办公室与新经济研究院为一体的综合服务机构，在服务企业家及其家庭方面形成了独特优势，尤其是在财富传承、家族资产管理和创新经济研究领域的探索，具有示范意义。李教授还结合当前经济环境，对鲲鹏卓越未来的发展提出了建设性建议。他强调，当前全球经济面临诸多挑战与机遇，企业应继续关注宏观经济走势，加强对政策趋势的深入把握和动察，清华大学中国经济思想与实践研究院作为国内顶级智库，也会继续在鲲鹏卓越的投研能力提升、产品策略升级、风控体系打造、客户服务体验等方面提供强有力的支持和指导，不断助力鲲鹏提升产品竞争力、投资竞争力、服务竞争力。李稻葵教授期待鲲鹏卓越未来能为中国财富管理行业发展树立标杆和示范的作用。此次拜访与交流，为鲲鹏卓越总结经验、校准方向、稳健前进奠定了坚实基础。公司将继续发挥综合性服务与智库优势，砥砺奋进，勇攀新高，为客户、员工与社会创造可持续的长期价值。未来，鲲鹏卓越将持续深耕行业，践行专业服务理念，以更优质的产品和服务回馈客户与社会，并以更加开放的姿态与国际化的眼光，与各界伙伴携手共进，在新时代绘就高质量发展的新蓝图。
